Unternehmer & Familien
Unternehmervermögen und Familienvermögen strukturieren
Unternehmensverkauf, Nachfolge und Familienvermögen verlangen eine gemeinsame Strategie. Wir begleiten Unternehmer, Familien und Family Offices bei Liquiditätsplanung, Reinvestition und Governance.
Unternehmer
Unternehmerisches Vermögen ist selten sauber von privatem Vermögen getrennt. Liquiditätsplanung, Unternehmensverkauf, Nachfolge, Reinvestition, Beteiligungen und persönliche Sicherheit greifen ineinander. Wir begleiten Unternehmer vor, während und nach entscheidenden Phasen – Wachstum, Finanzierung, Verkauf, Übergabe oder Neuausrichtung.
Familienvermögen
Familienvermögen braucht Struktur, Kommunikation und klare Governance. Ziel ist es, Vermögen über Generationen handlungsfähig zu halten. Themen sind Rollen der Familienmitglieder, Ausbildung der nächsten Generation, Ausschüttungslogiken, Risikobudgets, Philanthropie, Stiftungen und internationale Bezüge.
Family Offices
Family Offices benötigen institutionelle Qualität, Zugang zu Research, Kapitalmarktexpertise, Reporting, Kreditlösungen und Spezialisten. Vortex Street Fund positioniert sich als Schnittstelle, die strategische Fragen bündelt und koordinierte Lösungen ermöglicht – in Zusammenarbeit mit Ihren bestehenden Steuer- und Rechtsberatern, nicht als deren Ersatz.
Typische Situationen
Unternehmensverkauf, Nachfolge und Finanzierung begleiten
Unternehmensverkauf
Vorbereitung, Liquiditätsereignis und Neustrukturierung des Erlöses – diskret begleitet, bevor Entscheidungen unter Zeitdruck entstehen.
Nachfolge & Übergabe
Übergabe an die nächste Generation oder an externe Käufer – mit klaren Rollen, Zeitplänen und Governance.
Wachstum & Finanzierung
Reinvestition, Beteiligungen und Liquiditätsplanung, wenn unternehmerische Chancen Kapital binden.
Neuausrichtung
Wenn sich Lebensphasen ändern: vom konzentrierten unternehmerischen Risiko zur breit strukturierten Vermögensarchitektur.
Koordination mit Steuerberatern, Rechtsberatern und Family Offices
Komplexe Vermögenssituationen brauchen mehrere Perspektiven. Wir verstehen uns nicht als Ersatz für unabhängige Steuer- oder Rechtsberatung, sondern als koordinierende Schnittstelle: Wir bündeln strategische Fragen, bereiten Entscheidungen vor und arbeiten eng mit Ihren bestehenden Beratern, Ihrem Family Office und Ihren Gesellschaftergremien zusammen.
Vermögensfragen in Unternehmerfamilien
Wenn Unternehmens-, Familien- und Privatvermögen zusammentreffen, schafft eine gemeinsame Entscheidungsgrundlage Klarheit.
Wie wird ein Klumpenrisiko erkannt?
Der Anteil des Unternehmens am Gesamtvermögen, private Sicherheiten und ähnliche Branchenrisiken sollten zusammen betrachtet werden.
Wer entscheidet über Ausschüttungen?
Festgelegte Zuständigkeiten und dokumentierte Ziele können unterschiedliche Erwartungen der Familienmitglieder sichtbar machen und Konflikte früh adressieren.
Wie beginnt die Nachfolgeplanung?
Ein erster Schritt ist die Klärung von Rollen, Zeitplan und Informationsbedarf. Rechtliche und steuerliche Umsetzung gehört in die Hände der jeweiligen Fachberater.
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Family Governance für Unternehmerfamilien
Klare Rollen, Regeln und Kommunikation: Wie Family Governance Unternehmerfamilien bei Vermögensentscheidungen und dem Generationenübergang unterstützt.
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Vermögen nach Unternehmensverkauf anlegen
Wie Sie Verkaufserlöse strukturieren: Liquidität planen, Risiken verteilen und Vermögensziele für die Zeit nach dem Unternehmensverkauf festlegen.
Beitrag lesen →Ihre Vermögenssituation einordnen lassen.
Ob Unternehmensverkauf, Nachfolge oder Generationenübergang: Der erste Schritt ist ein vertrauliches Gespräch.
Vertrauliches Erstgespräch vereinbaren